💲 Экспортные цены 🟢 🟡
По оценке Агроэкспорта экспортные цены на российскую пшеницу опять продолжили рост и прибавли целых $7 за неделю:
12,5% FOB Novo $240/тонна (+7$)
11,5% FOB Novo $230/тонна (+7$)
15 октября, после встречи крупнейших экспортеров в МСХ (о ней мы писали на прошлой неделе), Союз экспортеров зерна начал публиковать консенсус-индикатив экспортных цен на пшеницу (по-нашему говоря, хотелки по ценам от российских экспортеров). В нем заложен постепенный рост цены с $240 в октябре до $250 в декабря. Будем наблюдать, как такие сигналы помогут нам в повышении экспортных цен.
Разрыв с европейской пшеницей продолжает сохраняться, формируя “наши ценовые хотелки” - французская и румынская сейчас стоят $247-249 за тонну без тенденций к росту.
📉 Фьючерсы 🔴 🟡
На фьючерсных рынках мы вторую неделю подряд наблюдаем общи понижательный тренд, с небольшими отскоками.
Чикагский индекс за неделю убавил 1,5%. На Матиф фьючерсные цены практичекси не изменились, показав незначительное снижение по итогам недели.
📊 Аналитические обзоры и новости рынка 🟡
🌎🌾🌽 В отчете Международного совета по зерну ( IGC ) за 2024/25 год прогнозируется общемировой объем производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) на уровне 2 315 млрд тонн. Этот прогноз остается неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на локальные корректировки из-за неблагоприятных погодных условий в Австралии и Аргентине, а также сокращения в ЕС и России. Напротив, рост в Казахстане (пшеница) и Турции (ячмень) помогает компенсировать эти понижения.
Ключевые обновления включают в себя:
🟢 Потребление пересмотрено в сторону увеличения на 3 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем, теперь прогнозируется на уровне 2328 млрд тонн, в основном из-за более высокого спроса на корма.
🟢 Переходящие запасы увеличились на 3 млн тонн до 584 млн тонн, что объясняется более крупными начальными запасами, чем предполагалось ранее.
🔴 Прогноз торговли снижен на 2 млн тонн до 419 млн тонн из-за снижения спроса на импорт пшеницы (Турция), кукурузы (Китай) и ячменя (Китай, Иран).
📊 Тендеры 🟡
Еще одна новость от Союза экспортеров зерна за прошлую неделю касается исключения посредников в тендерной торговле с определенными странами-покупателями. Данная инициатива, по мнению Союза, поможет поднять экспортные цены на нашу пшеницу.
🇷🇺 Союз экспортеров зерна назвал страны, куда российская пшеница и другая зерновая продукция будут поставляться без иностранных посредников:
"По решению правления союза поставки будут осуществляться напрямую государственным агентствам и суверенным покупателям следующих стран: Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Иордания, Саудовская Аравия, Бангладеш, Катар, Кувейт, Южная Корея, Пакистан, Индия, Ирак", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин.
По его словам, Союз обратился в Минсельхоз РФ с просьбой довести до представителей министерства за рубежом и официальных лиц стран их присутствия, что на совместном совещании Союза и Минсельхоза РФ, состоявшемся 11 октября 2024 года, было принято решение об исключении иностранных посредников из цепочек поставок российской пшеницы и другой зерновой продукции.
Как уточнил Зернин, компании - члены Союза не будут брать на себя ответственность за выполнение обязательств иностранных компаний - победителей тендеров, если у них нет долгосрочного офтейкингового соглашения с российскими экспортерами. "Это решение применяется ко всем сделкам, заключенным с 11 октября 2024 года, и касается стран, приведенных в списке. Сделки, заключенные до этой даты, будут исполнены в полном объёме", - подчеркнул глава союза.
📍 Государственное регулирование 🟡
🇷🇺 Россия ввела запрет на ввоз пшеницы из Республики Казахстан. Россельхознадзор 17 октября ввел временные ограничения на ввоз казахстанской подкарантинной продукции, в том числе пшеницы (мягкой и твердой) на территорию РФ. Исключение составляет транзит зерна при условия оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки казахстанского зерна из ж/д вагонов сразу в трюмы судна. На 25-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству, прошедшего в Москве, было принято решение о проведении двухсторонних консультаций между государств.
Как мы помним, первым запреты на экспорт пшеницы из РФ ввел Казахстан, месяцем ранее.
🛂 Курс доллара и пошлины 🟡
Прошедшую неделю рубль завершил неожиданным укреплением позиций на внебиржевом рынке. В пятницу курс доллара закрылся на отметке 95,25 ₽/$, что на 57 копеек ниже значений закрытия предшествующей недели.
При этом начало недели не предвещало столь уверенного укрепления рубля. Во вторник спекулянты предприняли попытку поднять внебиржевой курс американской валюты выше уровня 98,5 ₽/$, но безуспешно — по итогам дня он закрылся на отметке 96,7 ₽/$, где продолжил торговаться в среду и четверг. Неожиданную поддержку рубль получил в пятницу в виде значительных продаж иностранной валюты экспортерами. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России по сделкам, совершенным до 13:40, составил 96,4 ₽/$, что на 35 коп. выше уровня предшествующей пятницы.
По прогнозам аналитиков на текущей неделе курс будет в районе 95,8₽/$.
Вслед за ростом цен на экспортном рынке подрос биржевой индекс пшеницы, используемый для расчета пошлины. За неделю он прибавил $3 до уровня $219,4/тонна. За счет чего со среды и на последующую неделю экспортная пошлина на пшеницу поднимется на 249₽ до уровня 2 121 ₽/тонна.
🚜 Внутренний рынок 🔴
Биржевые цены на пшеницу 12,5% после бурного роста и пробития уровня 18 000 ₽/т к концу недели пошли вниз на 400-500₽ к уровню 17 500 - 17 600 ₽/т.
При таком уровне внутрянки рынок приходит к паритету даже при экспортных ценах покупателей - $230-235/т.
Дальше у нас бдет ожидаемы рост пошлины, так как индекс ($219) ниже реальных цен ($230-235) минимум на 10 долларов. Это означает рост пошлины примерно на 700₽ в течение 1-1,5 месяцев. Если FOB цены не будутрасти, то внутрянки в течение месяца будет снижаться на эти 700₽ и опустится ниже 17000₽ за тонну 12,5 протеина.
Комментарии