📰Мировые новости
Подсолнечник и масло дешевеют, переработчики далеки от маржинальности
Цены на подсолнечник и масло продолжают снижаться, но этого недостаточно для рентабельности переработчиков. Экспортные цены снизились, а внутренние остаются убыточными. Эксперты отмечают, что ситуация остается тяжелой: снижение цен не покрывает издержки, и существенных изменений в ближайшее время ждать не стоит.
USDA прогнозирует рекордное производство масличных культур и масел в 2025
Мировое производство достигнет 692,1 млн. тонн (+15), главным образом за счет сои — 426,8 млн. тонн (+6). Также ожидается рост рапса — до 89,6 млн. тонн (+4,5) и подсолнечника — до 56,2 млн. тонн (+4,3). Производство растительных масел достигнет рекордных 234,6 млн. тонн (+6,8), включая пальмовое — 80,4 млн. тонн (+2,2), соевое — 70,8 млн. тонн (+2,2), рапсовое — 34,5 млн. тонн (+0,6) и подсолнечное — 21,9 млн. тонн (+1,8). Несмотря на рост производства и увеличение использования масел для биодизеля, запасы останутся на уровне текущего сезона — 29,1 млн. тонн, что создает рыночную напряженность.
Ценовой ориентир
Подс. масло (FOB Азово-Черноморск. бассейн) - 1 120 $/МТ (+1%)
Пальмовое масло (FOB Индонезия) - 988 $/МТ (+1%)
Соя (Биржа CBoT) - 387 $/МТ (+1%)
Рапс (Биржа EuroNext) - 590 $/МТ (+1%)
🛃 Пошлина
Вывозные пошлины на май:
Подсолнечное масло - 4 500,0 руб./МТ (-68,7 руб./МТ к апрелю)
Подсолнечный шрот - 943,6 руб./МТ (+4,1 руб./МТ)
Индикативные цены:
Подсолнечное масло - 1 090,5 $/МТ(+24,8 $/МТ)
Подсолнечный шрот - 211,2 $/МТ(+5,1 $/МТ)
🌻Подсолнечник
Масло
На рынке подсолнечного масла в Причерноморье наблюдался рост котировок, вызванный поддержкой альтернативных масел. Спрос на подсолнечное масло со стороны Турции вырос до 1 173 $/Т (CIF Мармара), фрахт — 53 $/Т, а цена FOB — около 1 094 $/Т. В Индии цены повысились до 1 210 $/Т (CIF Ченнай), при фрахте 57 $/Т цена FOB — примерно 1 127 $/Т. После майских праздников рынок подсолнечного масла стабилизировался с небольшим снижением цен из-за слабых экспортных цен и высокого курса рубля. В портах Азовского бассейна цены для экспортеров — 91 000–92 000 руб./МТ. Переработчики держат более высокие цены, несмотря на снижение стоимости семечки. Ожидаемое повышение экспортной пошлины в июне создает дополнительное давление. Цены на РДВ-масло — 102 000–103 000 руб./МТ.
Внутренний рынок
Цены на подсолнечник в российских регионах снизились после майских праздников. Некоторые заводы предлагают цены ниже 42 000 руб./Т с НДС CPT, но большинство закупок остаются в диапазоне 43 000-44 000 руб./Т. Переработчики снижают закупки из-за низкой маржи и падения цен на масла. Реальную ликвидность рынка можно будет оценить со следующей недели, когда цены стабилизируются. В это время посевная идет опережающими темпами: к 13 мая засеяно свыше 6,2 млн. га (48% плана), что превышает прошлогодний показатель. Резкий рост стоимости семечки возможен при укреплении доллара или активизации закупок МЭЗов, но большинство переработчиков скорее ограничат закупки из-за ожиданий высокого урожая в 2025/26 годах.
Шрот
Рублевые цены на шрот остаются без существенных изменений. На Юге переработчики пытаются повысить цены из-за роста экспорта: 16.05 в портах Малой воды зарегистрировано около 28 тыс. тонн подсолнечного шрота, что больше чем месяц назад. Ожидаемый рост экспортной пошлины в июне (до 15-16 $/T) окажет давление на рынок. Также приближение сезона «зелёного корма» может снизить спрос у животноводов.
Жмых
Стоимость подсолнечного жмыха держится в диапазоне 23 000–25 000 руб./Т с НДС с места, но есть признаки возможного изменения цен.
Средняя цена закупки подсолнечника (СРТ - завод):
ПФО: 42 300 ₽/т с НДС (-0 ₽/т)
ЦФО: 43 950 ₽/т с НДС (-150 ₽/т)
ЮФО: 44 000 ₽/т с НДС (-100 ₽/т)
СФО: 37 600 ₽/т с НДС (-200 ₽/т)
Актуальные прайс-листы покупателей тут
🌱 Соя
Внутренний рынок
На прошедшей неделе рынок сои и соевого масла находился под влиянием противоречивых факторов: соглашения о снижении тарифов между США и КНР, прогнозов рекордного урожая в 2025/26, опасений по поводу требований к биотопливу и завершения уборочной кампании в Бразилии.
Биржевой рынок
Биржевой индекс сои на Национальной Товарной Бирже составил 43 000 руб./МТ (16.05). В нашем приложении вы можете следить за регулярным биржевыми аукционами по сое, чтобы выгодно продавать там свой урожай.
Фьючерсы на сою и соевое масло на Чикагской бирже в четверг резко упали, кроме рынка соевых шротов. Рост был только у соевого масла. Вновь возникла обеспокоенность по поводу политики в отношении биотоплива, так как слухи о снижении целевого показателя возобновляемого дизельного топлива на следующий год до 198 млн.тонн вызвали падение цен на соевое масло на 51-67 $/Т. В то же время, после переговоров США и Китая в Женеве, фьючерсы на сою немного укрепились.
Даляньская биржа оставалась стабильной, колебания цен составляли около 3 долл/МТ. Поддержка рынку сои связана с соглашением между США и Китаем, что повышает надежды на восстановление спроса Китая на американскую сельхозпродукцию. Однако введённые пошлины мешают американским фермерам вернуть продажи в Китай, поскольку Бразилия по-прежнему имеет ценовое преимущество.
Средняя цена закупки сои (СРТ - завод):
ЦФО: 43 000 ₽/т с НДС (-400 ₽/т)
ЮФО: 41 500 ₽/т с НДС (-200 ₽/т)
ДФО: 33 800 ₽/т с НДС (-200 ₽/т)
Актуальные прайс-листы покупателей тут
🏵️ Рапс
Внутренний рынок
Сохраняется прогноз на рекордный сев, близкий к 2,4-2,5 млн га.
Биржевой рынок
Торгов по рапсу на НТБ не проводилось. В нашем приложении вы можете следить за регулярным биржевыми аукционами по сое, чтобы выгодно продавать там свой урожай.
На отчетной неделе цена рапса на Euronext выросла до 536 $/т (+6 $/т). Поддержку рынку оказало снижение оценок посевных площадей во Франции: подсолнечник — 674 тыс. га (-11%), рапс — 1,3 млн га (-2%). Производство рапса в ЕС прогнозируется на уровне 19 млн т (+12% к прошлому году).
Средняя цена закупки рапса (СРТ - завод):
ЦФО: 47 350 ₽/т с НДС (-150 ₽/т)
ЮФО: 0 ₽/т с НДС (+0 ₽/т)
СФО: 43 300 ₽/т с НДС (+300 ₽/т)
Актуальные прайс-листы покупателей тут
Комментарии